История о том, как художница Татьяна Яблонская написала картину «Утро», на которой изображена ее дочь Лена, и как судьба свела Лену и Арсена Бейсембинова, который влюбился в девочку на картине и позже стал ее однокурсником в Строгановке. Их дружба переросла в роман, и они вместе переехали в Алма-Ату.